Montana Technologies s'associe à Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. pour commercialiser sa technologie transformationnelle AirJoule™ afin de révolutionner et d'accélérer la décarbonation des systèmes CVC et de l'approvisionnement en eau

La technologie AirJoule™ de Montana Technologies répond durablement aux défis du confort de refroidissement et de l'approvisionnement en eau, réduit la consommation d'énergie, élimine les réfrigérants nocifs et crée des économies de coûts

AirJoule™, validé par la communauté scientifique, permet à l'atmosphère de devenir une ressource d'énergie renouvelable et d'eau accessible 24h/24, sur la majorité de la surface terrestre

Montana Technologies a des partenaires stratégiques de classe mondiale, BASF et CATL, engagés dans la commercialisation d'AirJoule™

Montana Technologies est prête à transformer les industries du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) en utilisant l'énergie latente dans l'atmosphère pour fournir une déshumidification et une récupération de l'eau écoénergétiques.

Les systèmes AirJoule™ de Montana Technologies devraient être jusqu'à dix fois plus efficaces que les systèmes de déshumidification à compression de vapeur conventionnels et les déshumidificateurs à dessicant existants

Valeur d'entreprise pro forma implicite de 500 millions de dollars, opportunité de marché adressable totale de plus de 455 milliards de dollars, et sera cotée au NASDAQ

CHICAGO, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp (« XPDB ») (NASDAQ : XPDB) (NASDAQ : XPDBW) (NASDAQ : XPDBU) – une société d'acquisition à vocation spéciale, axée sur les énergies renouvelables et secteurs de l'énergie de transition, parrainés par des professionnels de XMS Capital Partners, LLC, et Transition Equity Partners, LLC - et Montana Technologies LLC ("la Société"), développeur d'AirJoule™, une technologie transformationnelle d'énergie renouvelable et de refroidissement, ont annoncé aujourd'hui avoir a conclu un regroupement d'entreprises (la « transaction ») pour commercialiser la solution unique de Montana Technologies afin de révolutionner le secteur du CVC, de réduire les émissions et de résoudre les problèmes d'eau.

La société, qui opérera sous le nom de Montana Technologies, a pour objectif de résoudre deux des problèmes les plus problématiques au monde, la demande de CVC éconergétique et le stress hydrique, grâce à sa technologie AirJoule™. AirJoule™ permet à l'atmosphère d'être une ressource d'énergie et d'eau renouvelable accessible 24 heures sur 24, fournissant de l'eau potable propre à seulement un demi-cent par litre. Il récupère efficacement la vapeur d'eau de l'air, fournissant de l'eau pure et de la climatisation à une fraction du coût actuel, tout en consommant jusqu'à 75 % moins d'électricité que tout autre système de CVC ou de production d'eau.

Montana Technologies est sur le point de commencer à commercialiser ses prototypes AirJoule™ éprouvés grâce à ses partenariats stratégiques avec BASF, le plus grand producteur de produits chimiques au monde, et CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries lithium-ion pour véhicules électriques. Ces partenariats et d'autres pipelines permettront à Montana Technologies de passer rapidement à la production de masse, en utilisant un modèle commercial efficace en termes de capital.

Pat Eilers, PDG de XPDB, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis que Montana Technologies entre sur les marchés publics en tant que développeur leader de technologies de déshumidification et de refroidissement révolutionnaires. Nous pensons que la technologie révolutionnaire AirJoule™ de Montana Technologies, combinée à ses partenariats de classe mondiale , est bien placé pour commercialiser efficacement et développer rapidement l'entreprise à l'échelle mondiale, tout en capitalisant sur une opportunité de marché adressable totale de plus de 455 milliards de dollars pour la création de valeur à long terme. scientifiques pour fournir les attributs durables d'AirJoule™ au monde est conforme à la philosophie de XPDB."

Matt Jore, PDG de Montana Technologies, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans la mise sur le marché de notre technologie transformatrice, AirJoule™, avec cette transaction. Notre technologie se situe au lien entre l'énergie et l'eau, deux ressources essentielles pour le bien-être humain. être, la croissance économique et la durabilité environnementale. AirJoule ™ - Énergie et eau de l'air - fait ce qu'aucune autre solution ne peut aujourd'hui. Il puise dans l'atmosphère terrestre pour exploiter ses vastes quantités d'énergie thermique et d'eau, fournissant des réduire les solutions pour faire face à la pénurie mondiale d'eau et à la demande de climatisation à un coût nettement inférieur."

Pete McGrail, CTO de Montana Technologies et membre émérite du Pacific Northwest National Laboratory, a déclaré : « J'ai été scientifique au Pacific Northwest Lab pendant 39 ans et j'ai rejoint Montana Technologies en 2022. En cette période de découvertes et d'innovations scientifiques, j'ai eu des expériences professionnelles comme lorsque AirJoule™ a fait ses preuves, juste une poignée de fois. Voir l'eau s'écouler de l'appareil était extraordinairement gratifiant et sera un jour reconnu, je crois, comme un moment historique dans la réalisation scientifique.

Faits saillants de l'investissement

Opportunité - La technologie révolutionnaire de Montana Technologies, AirJoule™, aide à résoudre deux des problèmes les plus problématiques au monde : la demande de climatisation et la rareté de l'eau. AirJoule™ fournit une solution unique pour réduire les émissions, révolutionner le secteur du CVC et résoudre les problèmes d'eau, avec un marché adressable total de plus de 455 milliards de dollars. AirJoule™ permet à l'atmosphère d'être une ressource d'énergie renouvelable et d'eau accessible 24 heures sur 24.

Technologie

AirJoule™ permet à l'atmosphère d'être une ressource d'énergie renouvelable accessible dans une gamme d'applications :- On estime qu'AirJoule™ coûte moins de la moitié du coût initial des systèmes de déshumidification conventionnels, tout en utilisant beaucoup moins d'électricité- Une unité AirJoule™ standard devrait récoltez jusqu'à 360 litres d'eau par jour à aussi peu qu'un demi cent par litre - Le système AirJoule ™ est conçu pour utiliser jusqu'à 75% moins d'électricité que les systèmes actuels de CVC et de production d'eau

Faits saillants des transactions

Regroupement d'entreprises de XPDB et de Montana Technologies à une valeur d'entreprise pro forma de 500 millions de dollars

La société a l'intention d'utiliser les fonds pour exécuter ses partenariats mondiaux stratégiques, augmenter la production, élargir son équipe de direction opérationnelle et à des fins opérationnelles générales.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2023, sous réserve de certaines conditions de clôture

Après la clôture de la transaction, Matt Jore devrait rester au poste de président-directeur général et diriger la société pro forma

Extension XPDB

Dans le cadre de l'assemblée extraordinaire de XPDB au lieu d'une assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée extraordinaire ») pour obtenir l'approbation des actionnaires afin, entre autres, de prolonger le délai dans lequel XPDB doit réaliser un premier regroupement d'entreprises (l'« extension ») du 14 juin 2023 (la « date limite actuelle ») au 14 décembre 2023 (cette date, la « date prolongée »), XPDB ou son sponsor, XPDI Sponsor II LLC, déposera, à compter du 15 juin 2023, et par la suite, le 10 de chaque mois (ou si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable précédant immédiatement ce 10e jour), des fonds supplémentaires sur le compte en fiducie établi dans le cadre de l'offre publique initiale de XPDB (le « compte en fiducie ») d'un montant égal au moindre de (i) 0,03 $ multiplié par le nombre d'actions ordinaires de classe A de XPDB alors en circulation et non rachetées dans le cadre de l'assemblée extraordinaire et (ii) 300 000 $ (chacun de ces dépôts, une « contribution ») . Le montant total maximal de toutes les cotisations ne dépassera pas 1 800 000 $. Dans le cadre de l'extension, XPDB prévoit que le prix par action auquel les actions ordinaires de catégorie A seront rachetées à partir des liquidités détenues dans le compte en fiducie, net des intérêts versés à XPDB pour payer les impôts (le « montant du paiement du rachat »), sera d'environ 10,37 $ par action. Le montant réel du paiement de rachat sera déterminé en date du 7 juin 2023. Les intérêts sur le compte en fiducie rapportent actuellement environ 5 % par année.

L'assemblée spéciale se tiendra en personne à 10 h 00, heure du Centre, le 9 juin 2023, dans les bureaux de Kirkland & Ellis LLP, situés au 609 Main Street, Suite 4700, Houston, Texas 77002 et virtuellement via une webdiffusion en direct sur http://www.cstproxy.com/xpdispacii/2023. XPDB encourage ses actionnaires à voter en faveur de l'Extension et de chaque autre proposition décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive relative à l'Assemblée Spéciale.

Les actionnaires de XPDB inscrits à la fermeture des bureaux à la date d'enregistrement, le 12 mai 2023, ont le droit de voter pour les actions ordinaires qu'ils détiennent lors de l'assemblée spéciale. Le vote de chaque actionnaire est très important, quel que soit le nombre d'actions détenues, et XPDB demande la soumission rapide des votes. Les actionnaires peuvent voter en ligne sur http://www.cstproxy.com/xpdispacii/2023 en suivant les instructions figurant sur leur carte de procuration fournie. Si les actions sont détenues sur un compte auprès d'une société de courtage ou d'une banque, les actionnaires doivent indiquer à leur courtier ou banque respectif comment voter pour les actions, ou les actionnaires peuvent voter en ligne en obtenant une procuration de la société de courtage ou de la banque respective.

Conseillers

Barclays agit en tant que conseiller en marchés financiers pour XPDB, et Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique pour XPDB. Latham & Watkins LLP est le conseiller juridique de Montana Technologies. Vinson & Elkins est l'avocat de Barclays.

À propos de Montana Technologies

Montana Technologies est une entreprise de technologie de récupération d'énergie atmosphérique et d'eau qui fournit une climatisation efficace et durable et de l'eau pure à partir de l'air grâce à sa technologie transformationnelle AirJoule™. Pour plus d'informations, visitez www.mt.energy.

À propos de Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp

Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp est une société à chèque en blanc constituée dans le Delaware dans le but d'effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

Pour plus d'informations Presse et investisseurs : FTI [email protected]

Voir le contenu original : https://www.prnewswire.com/news-releases/montana-technologies-to-combine-with-power--digital-infrastructure-acquisition-ii-corp-to-commercialize-its-transformational-airjoule -technologie-pour-révolutionner-et-accélérer-la-décarbonisation-des-systèmes-cvc-et-de-l'approvisionnement-en-eau-301842311.html

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